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基金转托管需要什么流程？基金转托管的优点是什么？

2023-03-29 10:57:04 来源：中国机械网

基金转托管需要什么流程？

基金转托管是指在一家销售机构持有的基金转托管到另一个销售机构。转托管但是要新的托管机构也是该基金的代销机构才可以转。

转托管业务有一步转托管和两步转托管，一步式转托管只需要投资者在原机构办理托管申请即可，两日后可以查询。

基金都可以转托管吗？基金转托管有什么优点？

两步托管流程：

首先：投资者要有一个证券账户，没有账户的需要新开。

第二：要询问新的托管机构在交易所的席位号。

第三：到原机构办理转出，期间要填写新机构的席位号，等待两个工作日后，到新的投管机构去确认。

有的券商支持线上办理托管业务，如果产品不支持线上托管，投资者去证券营业部办理，去办理之前投资者最好询问清楚，避免白跑一趟。

但在转托管完成后转出和转入销售机构的基金份额余额不得低于最低持有份额。若转托管后投资者在该销售机构托管的某一基金单位余额低于最低份额，该转托管应确认为不成功。

基金转托管的优点是什么？

1.有利于降低交易成本，投资者可以选择所需的份额，并提供多元化的服务，以满足不同投资者的转入和转出需求。

2.可以为交易双方的利益或者金融风险都提供专业的服务。